【供应商】我们判断陶瓷行业未来仍将朝进一步提升集中度的方向发尚未提高回升集中产业链利润率

    我们判断陶瓷行业未来仍将朝进一步提升集中度的方向发尚未提高回升集中产业链利润率

11月12日，科达2019年供应商大会举行，特别邀请了天风证券首席宏观分析师宋雪涛先生发表演讲，对宏观经济形势、中美贸易摩擦下的产业迁移路径等进行了分析。陶城君在现场认真听了，非常精彩。演讲比较长，先把对陶瓷行业有直接参考价值的重点总结给大家——

? 包括陶瓷在内的建材行业目前正处于主动去库的阶段，未来还将继续往下。

? 当行业发展至最底部、最不景气的时候，也是企业扩张、提升集中度最好的时机。

? 越底部的行业，越可能产生产业集中的机会，也越可能带来回升的机会，反而是上边的行业，要小心谨慎。

? 当整个行业持续向下，中小企业都“死”了，大企业仅盈亏平衡，价格降至最底部时，一旦有一点经济上的，便会首先带来产品价格的反弹。

? 贸易摩擦影响最大的是产业链的完整性和确定性：一方面，东亚产业链会发生重构，产业链在中国以下的国家和地区会承接一部分中国的产能，在中国以上的距离中国比较近的韩国等，会被中国替代。另一方面，受此影响，中国的产业升级过程会加速。

更详细的演讲内容看下面部分

建材行业：景气指数-0.65、向下、主动去库

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